Le vendite di farmaci raggiungono 2,7 miliardi di euro, con un aumento del 14,7%
Il mercato farmaceutico bulgaro ha vissuto una crescita significativa nel 2023, con aumenti sostanziali delle vendite sia nei mercati al dettaglio che in quelli ospedalieri, afferma Luka Chichov, manager regionale per l’Europa centrale e orientale della società di marketing e analisi globale IQVIA.I farmaci con prescrizione e da banco hanno registrato un notevole aumento nel 2023, raggiungendo 2,7 miliardi di euro (a prezzi al dettaglio di vendita dai grossisti alle farmacie e agli ospedali). Quindi, i soli farmaci su prescrizione o i prodotti da banco hanno raggiunto vendite per 5,4 miliardi di leva, rappresentando una crescita a doppia cifra del 14,7% in valore dell’intero mercato. Inoltre, il mercato degli integratori alimentari nelle farmacie è anche in crescita, raggiungendo quasi 419 milioni di euro nel 2023 secondo le vendite dalle farmacie ai clienti finali, con un aumento del 7,7% rispetto al 2022.
Cambiamenti tra i più grandi
Per l’ennesimo anno, le aziende nella top 10 hanno scambiato vivacemente le loro posizioni nella classifica delle vendite in valore di IQVIA, con questa crescita trainata dai loro nuovi prodotti che hanno riscosso un ottimo successo sul mercato nelle aree chiave per le aziende, come raccontano i loro direttori generali. Lo scorso anno il leader di mercato è stato il gruppo svizzero Roche, che occupava la seconda posizione dopo l’altra grande azienda svizzera Novartis. Novartis ha perso leggermente posizioni e per vendite in valore è al terzo posto nel 2023. L’americana Merck continua la sua solida ascesa nella classifica e nel 2023 è salita dal terzo al secondo posto. Da sesta due anni fa, lo scorso anno AstraZeneca è già quarta per vendite in valore sul mercato bulgaro. L’americana Pfizer mantiene la sua quinta posizione nella classifica delle dieci più grandi società nel 2023. L’azienda israeliana Teva è scesa dalla quarta alla sesta posizione. AbbVie e Swixx mantengono rispettivamente il settimo e l’ottavo posto nella classifica dei più grandi, mentre nella top 10 Johnson & Johnson, che nel 2022 aveva spostato dall’elite l’unico produttore bulgaro tra i leader – Sopharma, nel 2023 è passata dal 10° al 9° posto davanti alla tedesca Bayer. C’è un nuovo leader anche nella top 10 delle aziende che producono farmaci da banco, ed è la tedesca Stada, che ha recentemente acquisito anche la società ceca di integratori alimentari Walmark.
I motori della crescita del mercato farmaceutico
Per l’ennesimo anno, il motore più potente della crescita del mercato sono state le vendite nelle strutture ospedaliere, aumentate del 23,9% in valore rispetto al 2022 raggiungendo 776,34 milioni di euro. Nel mercato ospedaliero, i principali prodotti che rappresentano l’80% degli acquisti in valore delle strutture sanitarie sono i farmaci per la terapia delle malattie oncologiche. “Le cinque categorie leader nel canale ospedaliero sono le terapie oncologiche, la loro crescita complessiva in valore è di 124,4 milioni di euro”, ha osservato Luka Chichov. La crescita del mercato al dettaglio nelle farmacie, che rappresenta circa il 75% del mercato totale, è anche a doppia cifra – dell’11,3% in valore, secondo i dati IQVIA. Nel canale di vendita al dettaglio, la categoria leader sono gli anticoagulanti con oltre 16,4 milioni di euro di crescita rispetto al 2022. L’aumento è dovuto all’ampliamento delle indicazioni di terapie già consolidate per fluidificare il sangue. Nel mercato degli integratori, la categoria trainante che contribuisce alla crescita del mercato sono i probiotici, seguiti dagli immunostimolanti e dai prodotti per la cura delle articolazioni. Per l’ennesimo anno, la categoria leader dei probiotici ha registrato un aumento delle vendite di quasi 3,4 milioni di euro, ovvero il 9,3%, mentre gli immunostimolanti sono cresciuti del 10%. I prodotti per la cura delle articolazioni hanno vendite per oltre 21 milioni di euro. IQVIA osserva che le top 10 categorie di farmaci per il raffreddore o l’influenza hanno registrato un calo significativo dei valori di oltre il 30% rispetto al 2022.
I quattro grandi della distribuzione
IQVIA osserva che non ci sono stati grandi cambiamenti nelle quote di mercato dei grossisti nel 2023. I quattro principali distributori – Sopharma Trading, Phoenix, Sting e Pharmnet – continuano a detenere oltre l’80% della quota di mercato delle forniture di farmaci con e senza prescrizione a farmacie e ospedali. Nel canale di vendita al dettaglio e nella fornitura alle farmacie, la percentuale è ancora più alta. Le quattro aziende forniscono oltre il 92% dei farmaci alle farmacie, con Sting leader nel segmento con una quota di mercato del 29,16%. Il canale ospedaliero rimane più frammentato e anche nel 2023 Sopharma Trading continua ad essere il principale grossista.
Crescita anche per le farmacie online
Gli acquisti dalle farmacie online hanno registrato anche una significativa crescita a doppia cifra – del 28% nel 2023 – sulla base dei dati raccolti da IQVIA da un numero selezionato di farmacie online. Attualmente nel registro dell’Agenzia Esecutiva per i Medicinali sono registrate 126 farmacie che possono effettuare vendite online. Secondo la legge sui farmaci, online possono essere venduti solo farmaci da banco, cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti dietetici e per bambini. Le 10 categorie leader vendute online rappresentano oltre il 78% delle vendite in valore di questo canale. Per la prima volta, la categoria leader delle vendite online sono i farmaci antidolorifici, seguita da vitamine, minerali e prodotti di bellezza.
La maggior parte delle vendite di farmaci avviene attraverso le catene di farmacie
Nonostante l’ascesa delle farmacie online, l’importanza delle farmacie fisiche non diminuisce in alcun modo. Svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza sanitaria grazie alla possibilità di interazione personale, accesso immediato al trattamento, vari servizi sanitari e il senso di fiducia e affidabilità dei pazienti. Per l’ennesimo anno non ci sono stati grandi cambiamenti nel numero di farmacie operative nel 2023, poco più di 3.000 secondo i dati IQVIA.”Se esaminiamo le vendite di farmaci con e senza prescrizione per segmento, i leader continuano ad essere le catene con oltre 50 punti vendita, attraverso i quali viene effettuato il 41,3% degli acquisti, nonostante rappresentino il 20,4% di tutte le farmacie operative sul mercato secondo i dati di dicembre 2023. Il gruppo successivo per quota di vendite è quello delle farmacie indipendenti, a cui spetta il 26,4% delle vendite di farmaci con e senza prescrizione, mentre in questo segmento rientra il 48,9% delle farmacie.
